KitCRM помогает монтажным компаниям принимать заявки, распределять выездных сотрудников, контролировать объекты, учитывать материалы, принимать оплату и видеть весь путь Заказа от обращения клиента до закрывающих документов.

Монтаж - это не только выезд на объект. Это заявка, консультация, замер, расчёт стоимости, согласование, подготовка материалов, назначение бригады, маршрут, фотоотчёты и финальный акт.
Если всё это хранится в таблицах, мессенджерах и головах сотрудников, легко потерять данные, забыть о согласованном времени, перепутать материалы и сорвать сроки. Клиенты звонят, менеджеры переспрашивают, сотрудники путаются. Без единой CRM процессы разлетаются, и контроль теряется.
KitCRM собирает монтажные работы в одну систему: офис ведёт Заказы в web-версии, монтажники получают задачи в мобильном приложении КИТ Мастер, руководитель видит статусы, оплату, загрузку сотрудников, материалы и документы.

В монтажной организации каждый Заказ проходит несколько этапов. Сначала клиент обращается за консультацией. Потом нужен замер или уточнение деталей. После этого менеджер считает стоимость, согласовывает работы, подбирает материалы, назначает монтажника или бригаду, контролирует выезд, получает фотоотчёт, оформляет акт и передаёт данные по оплате.

Проблема начинается, когда каждый этап живёт отдельно.

Заявка пришла в мессенджер, а в таблицу её внесли не сразу. Замерщик сделал фото, но отправил их в чат, где они потерялись среди других сообщений. Монтажник приехал на объект, а нужной детали с собой нет. Офис не знает, завершены работы или нет. Клиент звонит и спрашивает, когда ждать бригаду. Бухгалтерия ждёт акт и оплату.

На одном-двух Заказах это ещё можно держать вручную. Но когда заявок становится больше, ручной контроль начинает отнимать слишком много времени.

KitCRM помогает вести весь путь Заказа в одном месте: от первого обращения клиента до документов, оплаты и повторного обращения.

Условия подключения в KitCRM выстроены так, чтобы вы могли оценить систему в реальной работе, а не принимать решение только по описанию и обещаниям.

Если по истечению 3-х месяцев KitCRM принес Вам ожидаемый результат, Вы оплачиваете всего 50% от общей суммы. Если решите отказаться, всё это время доступ для Вас абсолютно бесплатный.

Такой подход помогает спокойно посмотреть, как система работает именно в вашей Компании: как распределяются Заказы, как сотрудники ведут работу в одной системе, как офис контролирует статусы, оплату и документы, и насколько удобнее становится ежедневная работа и повышаются показатели прибыли Компании.

Клиент оставляет заявку на монтаж окон, дверей, ворот, вентиляции, кондиционирования, электрики, видеонаблюдения, СКУД или другого оборудования.
Офис создаёт Заказ в KitCRM. В карточке указываются клиента, Объект, адрес, тип работ, услуги, материалы, желаемая дата, комментарии и документы.

Если клиент уже обращался раньше, сотрудник видит историю Заказов и может быстро понять, что уже делали на этом объекте.

Дальше KitCRM помогает подобрать подходящего Исполнителя или монтажную бригаду. Можно учитывать район, график, загрузку, навыки, специализацию и желаемое время прибытия.

Монтажник получает Заказ в приложении КИТ Мастер. Он видит адрес, маршрут, примечания, услуги, товары, материалы и вложенные документы. На объекте он меняет статус, добавляет фотоотчёт, фиксирует выполненные работы и принимает оплату.

Офис сразу видит результат в web-версии. Руководитель видит, что происходит по Заказам, сотрудникам, оплатам и материалам. Бухгалтерия получает данные для Счетов, Актов, оплат и расчёта заработной платы.

Для монтажной компании web-версия - это главный рабочий экран офиса и руководства.
Здесь видно не только список заявок, а всю работу компании: кто назначен, где сейчас Заказ, какие материалы добавлены, какие документы прикреплены, поступила ли оплата, есть ли задолженность и что нужно сделать дальше.

В web-версии удобно контролировать:

• новые заявки и Заказы в работе
• замеры, монтажи, повторные и гарантийные обращения
• монтажников, инженеров и бригады
• районы, графики, загрузку и навыки сотрудников
• Объекты клиентов и историю работ по каждому адресу
• задачи с дедлайнами
• материалы, складские остатки и выдачу сотрудникам
• Счета, Акты, оплаты и задолженность
• наличные деньги у выездных сотрудников
• отчёты по Заказам, финансам и загрузке команды

Руководителю не нужно каждый раз спрашивать у менеджера, логиста и бухгалтера, что происходит. Он открывает web-версию и видит реальную картину: сколько Заказов в работе, где есть задержки, кто из сотрудников загружен, какие оплаты поступили и какие документы ещё нужно закрыть.

Руководителю важно видеть бизнес целиком, а не собирать информацию по кускам.

В KitCRM можно быстро понять:

• сколько заявок пришло
• сколько Заказов уже распределено
• какие Заказы ждут назначения
• кто из сотрудников загружен
• какие бригады работают быстрее
• где есть риск задержки
• какие материалы чаще всего используются
• сколько денег находится у сотрудников на руках
• какие клиенты должны оплатить работы
• какие направления приносят больше выручки

Это помогает управлять не на ощущениях, а по фактам. Видно, где не хватает сотрудников, где теряются сроки, где зависают оплаты и какие работы выгоднее развивать дальше.

Офису KitCRM помогает вести Заказ без постоянных уточнений в чатах.

Сотрудник может:

• принять заявку из звонка, мессенджера, почты, сайта или соцсети
• создать Заказ
• выбрать клиента или добавить нового
• закрепить за клиентом Объект
• добавить услуги, товары и материалы
• применить скидку, наценку или промокод
• назначить монтажника или бригаду
• оставить примечание для выездного сотрудника
• прикрепить документы
• поставить задачу с дедлайном
• отследить смену статусов
• сформировать Счёт, Акт или реализацию
• проверить оплату и задолженность

Например, менеджер может оставить для монтажника важное примечание: как попасть на объект, что нужно проверить перед установкой, какие материалы взять с собой. Выездной сотрудник увидит это в приложении и не будет звонить в офис за каждым уточнением.

Если есть внутренний комментарий только для офиса, его можно оставить отдельно. История действий по Заказу сохраняется: видно, кто изменил статус, кого назначили ответственным и что происходило на каждом этапе.

Интерфейс KitCRM собран так, чтобы каждый раздел отвечал за свою часть работы.

Заказы - главный раздел для заявок, замеров, монтажей, гарантийных и повторных обращений. Здесь видно, кто назначен, какой статус у Заказа, какие услуги и материалы добавлены, какие документы прикреплены и что уже выполнено.

Контрагенты - база клиентов, организаций и партнёров. В карточке хранятся контакты, история Заказов, адреса, Объекты и финансовая информация.

Объекты - адреса, квартиры, офисы, склады, производственные помещения и другие места, где выполняются монтажные работы. Это удобно, если компания регулярно работает с одними и теми же клиентами или обслуживает несколько объектов одной организации.

Каталог товаров и услуг - список монтажных работ, комплектующих, материалов и цен. Можно создать разделы по направлениям: окна, двери, вентиляция, кондиционирование, электрика, видеонаблюдение, СКУД, пусконаладка, обслуживание.

Склад - учёт материалов и оборудования. Видно, что есть в наличии, что выдано сотруднику, что зарезервировано под Заказ и что списано после выполнения работ.

Оборудование - учёт оборудования, которое устанавливается, заменяется или обслуживается. Полезно для компаний, которые работают с инженерными системами, кондиционерами, системами безопасности, электрикой и другим оборудованием.

Задачи - поручения для сотрудников с дедлайнами. Можно ставить задачи на замер, подготовку материалов, согласование стоимости, монтаж, проверку документов или повторный контакт с клиентом.

Сотрудники - офисные и выездные сотрудники, роли, права доступа, графики, районы и навыки. Это помогает назначать работы тем, кто действительно может их выполнить.

Финансы - Счета, оплаты, возвраты, задолженность, наличные, QR-платежи и расчёт заработной платы.

Отчёты - данные по заявкам, оплатам, сотрудникам, материалам, выполненным работам и результатам компании.

Автоматизация - повторяющиеся Заказы для компаний, которые не только устанавливают оборудование, но и дальше обслуживают объекты по графику.

КИТ Мастер - мобильное приложение для выездных сотрудников.

Монтажник или инженер получает в приложении всё, что нужно для работы на объекте:

• назначенные и неподтверждённые Заказы
• календарь текущих и будущих выездов
• адрес и маршрут
• примечания по Заказу
• список услуг, товаров и материалов
• документы и вложения
• статусы Заказа
• возможность добавить фотоотчёт
• возможность принять оплату
• данные по своей работе и заработку

Для монтажника это удобно: не нужно искать информацию в разных чатах и переспрашивать офис. Для офиса это тоже удобно: все изменения по Заказу сразу видны в web-версии.

Если на объекте временно нет интернета, данные сохраняются и синхронизируются после подключения.

В монтажной компании важно быстро понять, кого отправить на объект.

KitCRM помогает учитывать:

• район выполнения работ
• график сотрудника
• текущую загрузку
• специализацию
• навыки
• близость к другим Заказам
• желаемое время прибытия
• тип работ и материалы в Заказе

Например, один сотрудник занимается вентиляцией, другой - электромонтажом, третий - установкой оборудования, четвёртый - пусконаладкой. Если все эти навыки занесены в CRM, офису проще назначить подходящего Исполнителя.

Когда Заказов много, это особенно важно. Логисту не нужно вручную держать в голове, кто где работает и кто что умеет. KitCRM помогает быстрее распределять Заказы и видеть нагрузку по сотрудникам.

Для монтажной компании материалы - это деньги. Если склад ведётся отдельно от Заказов, легко не заметить, что нужные позиции закончились, что материалы выдали не на тот объект или что часть комплектующих списали без привязки к работе.

В KitCRM можно учитывать:

• крепёж
• кабель
• трубы
• расходники
• комплектующие
• приборы
• оборудование для установки
• запчасти для обслуживания
• материалы, выданные сотрудникам

Материалы можно привязать к конкретному Заказу. Офис видит, что выдано, что осталось, что зарезервировано под будущие работы и что списано после монтажа.
Это помогает контролировать себестоимость работ, быстрее готовить Заказы и снижать количество ошибок при выдаче материалов.

После монтажа важно не просто выполнить работу, но и быстро закрыть документы и оплату.

KitCRM помогает:

• выставлять Счета
• формировать Акты
• создавать реализации товаров и услуг
• фиксировать оплату
• принимать оплату через QR-код
• контролировать наличные у выездных сотрудников
• видеть задолженность клиентов
• рассчитывать заработную плату
• формировать финансовые отчёты

Когда документы, оплата и Заказ связаны между собой, офису не приходится заново собирать данные после выполнения работ. Бухгалтерия быстрее видит, что оплачено, какие документы готовы и где есть задолженность.

Во многих компаниях с выездным сервисом значительная часть времени уходит на ручной расчёт выплат, контроль наличных денег, сверку оплат и сбор финансовой картины по итогам периода.

KitCRM помогает эту работу упростить.

Система автоматически рассчитывает заработную плату сотрудников, показывает движение наличных и безналичных средств, помогает отслеживать долги клиентов, формировать финансовые отчёты и видеть динамику прибыли. При использовании всех инструментов KitCRM компания может экономить до 500 000 рублей в месяц.

Это особенно заметно в ежедневной работе бухгалтерии и руководителя. KitCRM сама считает зарплату, помогает контролировать наличные у выездных сотрудников, показывает долги клиентов и даёт понятную картину по финансовым показателям компании.

Клиенту важно понимать, что происходит с его Заказом. Особенно если монтаж связан с домом, офисом, производством или объектом, где нужно заранее подготовить доступ, людей и оборудование.

Когда компания сама сообщает клиенту о ключевых этапах, у него меньше тревоги и меньше поводов звонить в офис с одними и теми же вопросами. Он понимает, что заявка принята, время согласовано, специалист назначен, а работа движется по плану.

KitCRM помогает автоматически уведомлять клиента на разных этапах:

• заявка принята в работу
• сотрудник или бригада назначены
• время выезда согласовано
• статус Заказа изменился
• работы начались
• работы выполнены
• документы готовы
• можно оставить отзыв
• можно обратиться повторно или записаться на обслуживание

Для монтажной компании это особенно важно. Клиенту часто нужно заранее подготовить объект: обеспечить доступ в помещение, предупредить сотрудников, освободить место для работ, согласовать время с охраной или управляющей компанией. Если он получает уведомления вовремя, выезд проходит спокойнее и без лишних переносов.

Офису не нужно вручную отвечать на одни и те же вопросы: «Когда приедут?», «Кто назначен?», «Работы уже выполнены?», «Где документы?». Сотрудники меньше отвлекаются на уточнения и могут быстрее обрабатывать новые заявки.

После завершения работ KitCRM помогает не терять клиента. Можно настроить повторное касание: напомнить о сервисном обслуживании, гарантийном обращении, дополнительной установке или следующем этапе работ. Так компания не просто закрывает один Заказ, а поддерживает связь с клиентом и получает больше повторных обращений.

После внедрения KitCRM компания получает не просто учёт заявок, а рабочий инструмент для управления монтажным бизнесом.

Компания может:

• быстрее обрабатывать заявки
• распределять монтажников и бригады по реальной загрузке
• контролировать каждый этап Заказа
• видеть Объекты и историю работ по клиентам
• учитывать материалы и склад
• снижать ошибки при передаче информации
• быстрее оформлять документы
• контролировать оплаты и задолженность
• рассчитывать заработную плату
• видеть отчёты по сотрудникам, Заказам и финансам
• расти без постоянного увеличения административной нагрузки

Платформа работает в отказоустойчивом облаке, объединяет в одном окне заявки, сотрудников, финансы, склад, уведомления и документы, адаптируется под задачи бизнеса, помогает контролировать ежедневную работу и внедряется под ключ за 3-15 дней.

Дополнительно компания получает оперативную техподдержку: ответы в течение 3-5 минут в рабочее время и до 1 часа вне его.

В результате офис и выездные сотрудники работают согласованно, руководитель видит фактическую картину по компании, а процессы становятся понятнее, быстрее и удобнее в управлении.